沙皇被推翻消息震驚小城。穿軍裝大學生率革命士兵逮捕憲兵官員，市民涌入廣場聆聽“自由、平等、博愛新思想。短暫興奮后城市平靜，孟什維克掌控市議會，僅樓頂紅旗昭示變革。冬宮駐入騎兵團開始抓捕逃兵。

近衛騎兵高大，軍官們身著華麗與沙皇時代無異。十月多雨車站涌現自稱**前線士兵。

騎兵難以抓捕逃兵，車站槍聲頻響，逃兵們遇阻便以刺刀突圍，十二月起列車涌入。

騎兵攔截遭機槍掃射，無畏者沖出車廂?；乙率勘鴮ⅡT兵逼退，列車得以通行。

春日里三友在謝廖沙家游戲，無聊時忽聞馬蹄。騎手縱馬躍過排水溝

揮鞭讓地上的刑天和克利姆卡過來。

兩人跑到柵欄前，騎馬者滿身塵土，腰間別手槍手榴彈。

騎馬者討水喝，刑天取水時他問謝廖沙城里誰掌權。

謝廖沙說兩周無主，百姓自組守夜隊。騎馬者笑答：“瞎操心“

刑天送水來，騎馬者飲盡后策馬離去。

三人討論時，謝廖沙推斷有錢人逃跑因游擊隊將至。

公路傳來馬蹄，眾人跑向柵欄。

林間轉出人群車輛，為首中年軍官著軍裝佩武裝帶，同行者含先前所遇之人。

謝廖沙捅刑天喊：“游擊隊！“

騎隊近前時，舊識者揚鞭指律師宅邸問主。刑天答：“已逃“

中年軍官笑問緣由，眾民聚觀新軍，滿身征塵的紅軍戰士。

隊伍大炮和機槍馬車進入市中心分散駐扎。

指揮部布爾加科夫與三名成員開會?！叭~爾馬琴科主張明早撤退，我軍僅一門炮、三十發炮彈、二百步兵，需聯合其他部隊。建議炸毀車站后橋拖延德軍“

斯特魯日科夫贊同

穿工裝的青年同意，葉爾馬琴科反對：“建隊伍就該戰而非逃“

布爾加科夫反駁：“敵強我弱，硬拼無益。明晨撤離“

他補充需建立聯絡網：“鐵路樞紐需留可靠同志“眾人提名朱赫來。

“朱赫本地技工，今夜剛到未暴露。能勝任車站工作“

布爾加科夫認可：“留經費和委任狀“提案全員通過。

“討論最后問題，沙皇時期遺留萬支步槍堆農民棚子，棚主不愿擔風險。須在天亮前燒毀，但可能波及周邊民房“

斯特魯日科夫提議：“發給居民“葉爾馬琴科支持：“發給工人百姓震懾德軍，農民會藏好槍支“

布爾加科夫質疑：“德軍若強令交還怎辦？”

葉爾馬琴科反駁：“有人沒交“

年輕工人贊成：“發槍“

他起身：“明早休息。朱赫來到后找我“

葉爾馬琴科去查崗。

布爾加科夫獨留，

清晨刑天下班，發電廠鍋爐工當值一年。

街巷持槍者眾多，刑天不解，急返家。

莊園騎兵整裝待發。

刑天歸家未見兄，尋謝廖沙至城郊。

謝家空余其母，怒斥：“天亮就嚷領槍！告訴那混賬，帶子彈回來就砍頭！“

刑天見背槍路人問槍哪領？

刑天跑向目的地遇拖槍男孩問：“哪來的？”

“對面發槍，?？障洹Ｎ夷脙芍А?/p>

進屋見阿爾焦姆與陌生人同坐。

阿爾焦姆介紹：“我弟“

陌生人伸手。阿爾焦姆問：“電廠電工??？明早打聽替工“

刑天說，“電工病停機器，老板未尋替工。鍋爐工不敢獨發電“

陌生人道：“明早同往我談老板““

刑天應聲審視那人。

阿爾焦姆告別朱赫來約定次日與其弟會合。

德軍三日后入城，全城騷動，居民隔欄窺望不敢上街。

德軍沿路側列隊，著綠制服持刺刀槍，成長列自車站延伸入城。

軍官領隊，偽軍頭目居中翻譯。

德軍廣場擂鼓聚眾，偽軍頭目登臺宣讀戒嚴令：所有武器24小時內上繳，違者處決。夜間禁通行。

原市參議會所后為工人代表辦公處和城防司令部，房前有衛兵，院中堆滿收繳武器。

成天有居民繳槍，怕被斃。送槍的多是年輕人和孩子，德國人未扣留。

拒交者夜棄槍于街，德軍晨拾裝車運走。

繳槍期限后德軍清點獲步槍萬支，有六千未交，搜查所得寥寥。

清晨城外墓地旁鐵路工遭槍決，因家中藏槍。

阿爾焦姆聞令趕回家遇刑天悄問：“帶啥回來？“

二人入院時見列辛斯基家門口停馬車，律師攜妻兒歸來。

“寶貝回了，“阿爾焦姆惡聲道

刑天因槍難過。謝廖沙在破棚下挖坑藏好新槍，掩蓋后確保無痕，心想德國人難查。

朱赫來在電廠工作，常教刑天機電知識。他?？赐柦鼓?，耐心傾聽其家事，勸慰刑天母親。

鐵路沿線工人罷工，德軍抓捕司機。德軍暴行與地主返鄉激起工人憤怒。

偽鄉警鞭打莊稼漢。省內游擊運動興起，十個由**或社會革命黨人組織的游擊隊。

朱赫來忙組織工作，結識鐵路工人并在青年中建團體。他試探阿爾焦姆對**態度，得到“盡力相助“的承諾后確信其可靠。

朱赫來轉至機車庫工作以接觸鐵路動態。德軍通過鐵路掠奪烏克蘭糧食牲畜。

偽警備隊抓走供出阿爾焦姆同事的報務員。羅曼工作時遭偽軍官鞭打并逮捕，被指控煽動。

阿爾焦姆在鉗臺干活，扔下銼刀對抗偽軍官。偽軍官掏槍時，德國兵舉槍威脅。兩人被捕，阿爾焦姆后被釋放，羅曼被關押。

工人聚集車站抗議，寫釋放請愿書。偽軍官帶兵鎮壓遭怒吼，德軍增援卡車趕到。

工人們集體罷工，車站爆發群眾示威，朱赫來工作見效。

德軍在站臺架重機槍，車站人員逃散。

當夜德軍搜捕阿爾焦姆，朱赫來逃脫。

被捕者關押貨倉，德軍通牒復工否則軍法審判。鐵路罷工交通癱瘓，游擊隊切斷線路炸毀橋梁。德軍軍列進站，乘務組逃亡，火車滯留待發。

德軍軍官帶隊入貨倉點名刑天、勃魯扎克駕駛列車，違者處決。

工人被迫登車，德軍另派乘務組駕駛第二列火車。

列車駛入夜幕。阿爾焦姆添煤后問司機：“真給他們開？“

“刺刀頂著只能開“

勃魯扎克提議跳車，瞥見煤水車上德軍哨兵。

耳語：“不能幫敵人打自己人！以前罷工我沒出車。其他司機逃了“

阿爾焦姆瞥德國兵：“怎辦？“司機擦汗看儀表。

“弄死他！毀操縱桿減速跳車“阿爾焦姆顫抖：“好“

三人知此舉危險——家屬在城里。波利托夫斯基要養九口人，但都明白不能往前開。

勃魯扎克話未說完，阿爾焦姆示意他同意。阿爾焦姆湊近波利托夫斯基問對策，老頭讓他用鐵棍。阿爾焦姆猶豫：“士兵無辜被刺刀逼來的“波利托夫斯基斥道：“咱們也被逼運送討伐隊？你糊涂！“

阿爾焦姆取鐵棍被阻，老頭低聲安排：“你扒煤，必要時用鐵鏟。我假裝砸煤塊“勃魯扎克點頭。

德國兵持槍坐煤車邊抽煙。阿爾焦姆扒煤未引起注意，波利托夫斯基假意扒煤塊示意其挪位，士兵順從走向司機室。

鐵棍擊物聲沉悶，阿爾焦姆和勃魯扎克嚇跳。德國兵頭骨碎裂，

波利托夫斯基擲棍抽搐：“擰調節器！“

機車減速。

阿爾焦姆聞背后喊，松手躍車。

慣性前沖，腳觸疾退地面踉蹌摔地。

勃魯扎克家愁容。謝廖沙母四日未眠，夫被德軍押開火車。昨偽警備隊突審。

警備隊離開后婦女們行動。安東尼娜含淚要去刑天家打聽謝廖沙，大女兒瓦莉亞安慰母親。

雅科夫列夫娜家同樣搜查，警備隊要求她兒子回家后報告。刑天得知家中被搜忙尋哥哥，跑到車站找朱赫來未果，詢問工友無線索。院子里遇見波利托夫斯基小兒子，得知其父也被追查。

刑天回家未帶回消息，疲憊入眠。

瓦莉亞聽見敲門聲，開門見克利姆卡。

他急問：“你媽在家？“瓦莉亞反問：“找我母親干嘛？“

克利姆卡欲走被拽住，猶豫道：“有事找她“瓦莉亞緊追：“快告訴我！“

克利姆卡忘記朱赫來叮囑，掏出紙條：安東尼娜勿憂，近況安好，轉告兩家順利，閱后即焚。

瓦莉亞抓住他追問來源，克利姆卡脫口：“朱赫來車站給的“，慌忙補充：“他讓保密“

瓦莉亞承諾保密并催促對方去保爾家。

三名工人失蹤。當晚朱赫告知雅科夫列夫娜機車事件，安慰說工人在勃魯扎克叔叔處避難，時局將變。

三家保持書信往來卻冷清。

朱赫假借路過給波利托夫斯基家送錢，謊稱大叔所寄。老太婆感激收下。

朱赫暗贊工人抗爭精神，稱罷工雖敗但革命不滅。

鐵匠鋪矗立村外，波利托夫斯基瞇眼鍛鐵。

阿爾焦姆拉動杠桿鼓風。老司機笑說：“手藝人鄉下不愁活，周末能帶食物回家。莊稼人看重鐵匠，扎哈爾種地謀生“

“咱們無產者靠雙手，扎哈爾腳踏兩頭。德國人不走會吊死我們“阿爾焦姆回應家事無暇顧及。

老司機將紅鐵塊放鐵砧：“使勁錘！“火星飛濺中阿爾焦姆掄起大錘，波利托夫斯基不斷翻動鐵塊。

阿爾焦姆離開后刑天工資不夠用。

雅科夫列夫娜與刑天商量找活，恰逢列辛斯基家雇廚娘。

刑天決定去鋸木廠，半天工錢夠用，以免阿爾焦姆怪他不顧家。

母親只好作罷。

刑天做計件活收入不錯。他白天在鋸木廠，晚上去發電廠

烏克蘭爆發激烈斗爭，越多人武裝起來，小市民平靜生活成往事。

戰爭風暴席卷，炮聲震塌房屋，市民躲入地窖。匪幫在全省橫行，大小頭目四處作惡。

前軍官、左右翼革命黨徒糾集亡命徒奪權。

大頭目糾集匪幫和富農攻城，紅色游擊隊不斷沖擊。

大地在炮車下震顫，社會革命黨烏合之眾潰散。

市民清晨惶恐問鄰：“今誰掌權？“

“不知夜來何軍，掛錯像惹鞭刑“

見武裝者至百姓急關窗藏匿。

上校率兩千亡命徒入主小城。上校騎高頭馬領隊，全副武裝。

此君原為糖廠農藝師，趁亂上位成哥薩克頭目。為迎其部眾，城中劇場舉辦晚會。

佩特留拉派精英齊聚：烏克蘭教師、神甫兩女、小地主、前伯爵管事、偽哥薩克及社革黨人。劇場擠滿民族服飾的貴婦，軍官馬刺聲此起彼伏。

軍樂隊奏樂，

上校欲出席晚會，命副官務必通電，電工生死不論

查押刑天至電廠，脅迫七點無光，三人皆絞“

準時通電。上校攜酒店老板之女入席，

帷幕拉開時導演倉皇退場。軍官攜女伴飲酒作樂，帕利亞內查供私酒佳肴。劇終眾人皆醉。

帕利亞內查登臺宣布跳舞，眾人響應。

佩特留拉軍官與當地女子狂舞

騎兵隊逼近城郊，哨兵機槍戒備。

帕夫柳克醉吼自報身份，軍官電聯司令部后撤障放行。

帕夫柳克駐馬劇院前，見燈火喧囂令部下安置，帶衛兵入場尋歡。

衛兵在劇院門口攔住帕夫柳克。他推搡衛兵闖入，馬匹拴柵欄外。

帕夫柳克顯眼身高和軍裝引注意：人群觀看戈盧勃助手領舞的狂野風雪舞，神甫女兒旋裙令軍官喝彩。

帕夫柳克擠入舞池，盯視神甫女兒大腿，喝令樂隊賣力演奏。

指揮未理會被鞭抽跳起，音樂驟停。

酒店老板女兒怒抓戈盧勃手臂。

戈盧**身與帕夫柳克對峙。兩人有舊怨，帕夫柳克曾趁戈盧勃與紅軍交戰棄盟約，占領小鎮劫掠猶太人。戈盧勃拔刀怒喝，帕夫柳克按住槍套警告：“別欺人太甚“戈盧勃下令逮捕鞭刑，沖突一觸即發。